Introducción a Copy Trading Pro

Temas

2024-10-29 07:51:07

¿Qué es Copy Trading Pro?

Copy Trading Pro es un producto financiero de Bybit que permite a los usuarios (inversores) invertir en estrategias creadas por traders experimentados, denominados Pro Master. Se trata de un producto financiero cerrado que se abre periódicamente y permite a un Pro Master recaudar fondos para sus estrategias y obtener un reparto de ganancias de los beneficios de los inversores. Los inversores pueden invertir en un Pro Master mediante la compra de acciones de la estrategia y potencialmente obtener ganancias sin necesidad de gestionar de forma activa sus operaciones.

Ventajas clave

Más oportunidades: las estrategias de Copy Trading Pro pueden abarcar una gama más amplia de señales de trading en comparación con las estrategias de trading individuales.
Gestión experta: aprovecha el conocimiento y la experiencia de los Pro Master Traders para obtener rendimientos potencialmente mejores.
Sin retraso en la ejecución: todas las estrategias de trading por parte del Pro Master Trader se ejecutarán en tiempo real sin los retrasos típicos del copy trading tradicional.

Términos clave

Estrategia	Plan de trading creado por un Pro Master que usa capital aportado por el trader y los inversores.
Pro Master	Trader experimentado que crea y gestiona estrategias de Copy Trading Pro.
Inversor	Usuario que elige invertir en una estrategia de Copy Trading Pro.
Valor neto del activo (NAV)	Valor total de la cartera de una estrategia de Copy Trading Pro dividido por el número de acciones en circulación.
Estrategia pública	Estrategia de Copy Trading Pro abierta a la inversión para todos los usuarios.
Estrategia privada	Estrategia de Copy Trading Pro accesible solo a un grupo selecto de inversores (determinado por el Pro Master).
Balance mín. del Master	Cantidad mínima de USDT que el Pro Master debe iniciar por su cuenta para crear una estrategia.
Límite de valor de la estrategia	Límite superior del número de acciones en cada tipo de estrategia que se puede solicitar. El tope ilimitado del valor de la estrategia solo se aplica a estrategias estables y trades solo en spot.
Acciones	Para participar en una estrategia, los inversores compran “acciones”, que representan una parte de la propiedad total de la estrategia y los activos subyacentes.
N.º máx. de acciones	Número máximo de acciones disponibles que los inversores pueden comprar para participar en la estrategia.
Valor neto de posición	Valor actual de todas las posiciones mantenidas por la estrategia.
Ronda semilla (inicial)	Plazo específico en el que los inversores pueden aportar capital a una estrategia creada por un Pro Master. El período de recaudación de fondos para Copy Trading Pro suele durar 3 días.
Período de bloqueo	El período de bloqueo es la etapa de 180 días en la que los inversores no pueden retirar su capital de la estrategia ni realizar cambios en el importe de su inversión excepto durante el período de suscripción y reembolso en ciertos días de la semana.
Período de inversión	Período de inversión abierto durante el cual un inversor puede optar por invertir en la estrategia.
Período de reembolso	Período abierto durante el cual un inversor puede optar por solicitar el reembolso de las acciones de la estrategia.
Reparto de ganancias	El rendimiento de la inversión de un inversor está directamente vinculado al NAV por acción en el momento en que elige solicitar el reembolso de su inversión. Si el NAV es superior al del momento de la inversión, el inversor ha obtenido una ganancia y tiene que compartir un porcentaje de la ganancia con el Pro Master en el momento del vencimiento de la estrategia o del reembolso de las acciones.

Ciclo de vida de la estrategia

Ciclo	Explicación
Incorporación del Pro Master	El Pro Master envía una solicitud de estrategia, que se estudia para garantizar el cumplimiento de las directrices de Copy Trading de Bybit.
Creación de la estrategia	Se crea una subcuenta dedicada a esta estrategia. El Master Trader deposita fondos en la subcuenta.
Ronda semilla (inicial)	Los inversores aportan capital a la estrategia. La función Transferir de la subcuenta de Copy Trading Pro está desactivada.
Trading (período de bloqueo de 180 días)	Durante este período, el Pro Master puede comenzar a hacer trading con los activos agrupados.
Períodos de inversión y reembolso	Durante el período de bloqueo, los inversores pueden continuar aportando capital para suscribirse a la estrategia o solicitar el reembolso de sus acciones durante los intervalos designados.
Período de liquidación	El sistema calculará el NAV de la estrategia y ayudará a los inversores a recibir un reembolso de sus acciones.
Vencimiento de la estrategia	Tras el vencimiento de la estrategia, los sistemas calcularán las acciones y el reparto de ganancias de cada inversor en función del NAV de la estrategia después del período de bloqueo, y transferirán la cantidad a las cuentas de los inversores en Bybit.

Tipos de estrategias

	Estable	Agresiva
Apalancamiento máximo	5x	10x
Balance mín. del Master	10 %	15 %
Límite de valor de la estrategia	Ilimitado	1 millón
Tipo de trade	Solo spot o híbrido (derivados + spot)	Híbrido (derivados + spot)

Cómo funciona

Ejemplo

El Pro Master A crea una estrategia con los siguientes detalles:

Límite total de acciones: 1 000 000 acciones
Estilo de trading: híbrido (derivados + spot)
Estilo de la estrategia: estable
Ratio de balance mínimo del Master: 10 %
Balance mínimo del Master: 10 % del límite total de acciones = 100 000 acciones
Ratio de reparto de ganancias: 20 %

Como resultado, el Pro Master A deberá preparar 100 000 USDT en la cuenta de financiación de su cuenta principal para crear la estrategia correctamente. Si la estrategia se crea correctamente y se completa la fase de ronda semilla (inicial), los detalles de la estrategia serían los siguientes:

Acciones compradas durante la ronda semilla (inicial): 400 000 acciones
NAV inicial = 1
Fondos recaudados = 400 000 USDT
Activos netos para la estrategia = 500 000 USDT (incluida la inversión propia del Pro Master de 100 000 USDT)

La estrategia ahora entra en el período de bloqueo (día T) con un activo neto inicial de 500 000 USDT. Si, por ejemplo, el Pro Master A ha obtenido 100 000 USDT de ganancias a fecha del día T+4, el activo neto de la estrategia de A aumenta a 600 000 USDT.

Activos netos	600 000 USDT
Total de acciones	500 000
NAV actualizado en T+5	600 000 / 500 000 = 1,2

Durante el intervalo de inversión el día T+5, el inversor B decide invertir 60 000 USDT en la estrategia del Pro Master A. El inversor B podrá confirmar el importe de la acción asignada alrededor de las 2:00 UTC el día T+6.

Activos netos	600 000 + 60 000 = 660 000 USDT
NAV a día T+5	1,2
Acciones compradas	500 000
Inversión de B	60 000 USDT / 1,2 = 50 000 acciones
Total de acciones compradas	500 000 + 50 000 = 550 000

El día T+5, el Inversor C envía una solicitud de reembolso de 10 000 acciones. El inversor C debe esperar a que el Pro Master prepare los fondos de reembolso el día T+6, en función del NAV actualizado en T+6. Si no hay cambios en el capital, los detalles de la estrategia en T+6 serían los siguientes:

Activos netos	660 000 USDT
NAV a día T+6	660 000 / 550 000 = 1,2
Fondos de reembolso de C	10 000 x 1,2 = 12 000
Acciones reembolsadas	10 000 acciones
Total de acciones en la cartera	550 000 acciones (reembolso de 10 000 acciones pendiente)

El día T+7, el reembolso de C se liquidará automáticamente. El total de acciones en la cartera de la estrategia es ahora de 540 000 (550 000-10 000).

Reparto de ganancias

Supongamos que, después del período de bloqueo, el valor de posición de la estrategia del Pro Master A aumenta a 800 000 USDT. El número total de acciones es de 540 000.

Activos netos	800 000 USDT
NAV	800 000 / 540 000 = 1,4815
Acciones de B	50 000

Importe total reembolsado de B = 1,4815 × 50 000 = 74 075 USDT

Reparto de ganancias de B con A = 50 000 × (1,4815 - 1,2) × 20 % = 2 815 USDT

Beneficio neto de B = 74 075 - 60 000 - 2 815 = 11 260 USDT

El ejemplo anterior solo tiene fines ilustrativos. Para obtener explicaciones y cálculos detallados, consulta los siguientes artículos:

Mecanismo de liquidación

Cuando se detecta un riesgo extremo, el sistema tomará automáticamente el control de la estrategia para garantizar que los fondos de los inversores estén protegidos y facilitar futuras solicitudes de reembolso.

La toma de control por parte del sistema se produce cuando:

Caso 1: NAV<0,30000, el sistema asumirá y cerrará posiciones para garantizar que los inversores puedan solicitar el reembolso de sus acciones; O BIEN

Caso 2: TMM ≥100 %, el proceso de liquidación sigue la misma lógica que el proceso para la UTA.

Riesgos

Riesgo de mercado: riesgo inherente asociado con cualquier inversión en mercados financieros. El valor de los activos subyacentes en la estrategia de Copy Trading Pro puede fluctuar, lo que puede dar lugar a pérdidas en tu inversión.
Rendimiento del Master Trader: el éxito de tu inversión depende en gran medida de la habilidad y el rendimiento del Pro Master que gestiona la estrategia. Los resultados anteriores no son necesariamente indicativos de resultados futuros, y no hay garantía de que el Pro Master proporcione rendimientos positivos.
Control limitado: una vez que inviertes en una estrategia Copy Trading Pro, renuncias al control sobre las decisiones de trading específicas que se tomen. No puedes gestionar activamente los trades dentro de la estrategia.
Diseño de la estrategia: es posible que el plan de trading predefinido de la estrategia de Copy Trading Pro no coincida perfectamente con tu tolerancia al riesgo o tus objetivos de inversión. Analiza cuidadosamente los detalles de la estrategia antes de invertir.
Riesgo de liquidación: si el NAV (valor neto del activo) de la estrategia cae por debajo de un determinado umbral durante un período sostenido, la estrategia puede liquidarse. Esto podría dar lugar a una pérdida significativa de tu inversión, dependiendo del valor restante del activo en el momento de la liquidación.

Diferencia entre Copy Trading y Copy Trading Pro

	Copy Trading Pro	Copy Trading
Mercado de trading	Spot Perpetuos de USDT Perpetuos de USDC	Solo perpetuos de USDT
Roles	Pro Master e inversor	Master Trader y seguidor
Modo de copia	Estrategias cerradas en las que el Pro Master gestiona completamente el fondo del inversor.	Los trades de los seguidores se copian en función de las señales del Master Trader.
Reparto de ganancias	0 % ~ 30 %	0 % ~ 15 %
Requisito de entrada para Masters/Traders	Los Pro Masters deben aportar entre el 10 % y el 15 % como saldo mínimo de Master en su propia estrategia.	No hay ningún requisito para que el Master Trader invierta un porcentaje específico de sus propios fondos para comenzar a hacer copy trading.
Control de inversores/seguidores sobre sus fondos invertidos	Los inversores no tienen control sobre la cantidad invertida, que será totalmente gestionada por el Pro Master.	Los seguidores pueden establecer parámetros de trading como apalancamiento, modo de margen, take profit/stop loss (TP/SL) y más.
Comisión de transacción	La tarifa VIP 1 se aplica a todos los trades realizados en Copy Trading Pro, independientemente de tu nivel VIP.	Según la tarifa de nivel VIP del usuario

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